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《关于加快水泥行业转型升级征文》投稿
该文已发表于2012年6月26日《中国建材报》

以优化存量为着力点推进转型升级
盛晓宁

温家宝总理在十一届全国人大五次会议所做的《政府工作报告》中指出,“以汽车、钢铁、造船、水泥等行业为重点,控制增量,优化存量,推动企业兼并重组,提高产业集中度和规模效益”。水泥行业的每一个参与者应深入学习领会《政府工作报告》精神,认清当前面临的严峻复杂形势,把优化存量作为推进转型升级的着力点,摆脱传统粗放发展思维惯性,进一步统一思想,形成加快推进水泥行业转型升级的共识与合力。
    产能迅猛扩张带来过剩隐忧
    经过21世纪头10年新型干法水泥产能的爆发式增长,我国水泥行业已基本完成由代表先进生产力的预分解窑干法水泥工艺技术取代立窑、湿法水泥等落后工艺技术的转型升级。短短10年间,我国水泥行业无论从平均单线生产规模,还是行业整体技术装备水平,均已迈入世界先进行列,创造了世界水泥工业发展史上前所未有的奇迹。
    据中国水泥协会统计,截至2011年年底,全国新型干法水泥生产线1513条,熟料设计产能14.37亿吨,其中日产熟料4000吨及以上的生产线占56.87%,另有210条在建、拟建生产线,潜在新增熟料产能3亿吨。从2002年到2011年的10年间,全国水泥产量从7.2亿吨猛增到20.9亿吨,新型干法水泥熟料产量从1.1亿吨猛增到11.28亿吨,新型干法熟料产量占比从15%增长到86.3%。产业集中度也有了极大提升,到2011年年底,年产熟料能力在千万吨以上的水泥企业达到20家,其中前10家企业集团水泥熟料产量占全国42%,前20家企业的熟料产量约6.35亿吨,占熟料总产量的53%;水泥全行业利润由46亿元增长到1020亿元。然而,急剧扩张的巨大产能存量也带来对产能过剩的隐忧。
    2005年以来,国家出台了一系列抑制水泥产能过剩的政策措施,尤其是2009年国务院《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(国发[2009]38号),更是采取了“一刀切”的断然措施。但38号文下发以来,全国共新建了463条生产线,新增熟料产能数5.47亿吨,目前仍有210条在建、拟建生产线,接续的新增熟料产能3亿吨,总计新增8.47亿吨的产能,其中不乏在土地、环保以及审批、核准政策等方面违法违规的项目。而2002年到2009年,全国累计新增产能也不过8.87亿吨。38号文发布后仅两年形成和接续的新增产能,竟与之前8年的新增产能不相上下。产能过剩已成为悬在全行业头顶上的一柄达摩克斯利剑。

    行业转型升级已势在必行
    38号文这剂“猛药”,不但没有遏制住产能迅速扩张的势头,反而出现了与政策制定者初衷大相径庭的结果。其中,水泥行业近10年来的赚钱效应所诱发的难以遏制的强烈利益驱动,是新增产能不断扩张的最主要原因。
早在150多年前,卡尔·马克思就惊奇发现、并经典的强调:"如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险……”。2002年到2011年的10年间,除2005年以外,全国水泥行业利润9年都在大幅度增长,从2002年的46亿元增长到2011年创纪录的1020亿元,年平均利润增长率达到41%,近两年不少大型水泥(集团)每吨水泥能净赚百元以上。毛利率除2005年、2006两年在13%-14%外,其余年份多在16%-19%。而同样产能过剩的钢铁行业,近年来利润大幅度下滑,2011年利润率仅2.42%,多数企业亏损。这就不难理解,在一年高过一年抑制产能过剩的呼声中,在一次比一次严厉的抑制产能过剩的政策下,全国各地水泥投资热为何持续高烧不退了。
    同时也应看到,水泥还是一种季节性消费特征明显的大宗工业产品,其产能发挥率与市场需求节奏密切相关。通常,水泥熟料产能以水泥窑年运转310天为设计依据,但企业生产运行时,又必须考虑市场供给的不均衡性。在我国北方地区,冬季有大约半年以上的时间,建筑工地大多停工;而在南方地区,通常有4-5个月的雨季导致建筑工程开工不足。这种市场需求的不均衡性,必然需要与之相适应的供给节奏。水泥作为一种体积庞大、运输半径小、产品有效期短的大宗产品,很难通过大量存货或长距离调运来调整供给节奏。为保证消费旺季的市场供给量,适度的产能储备或者过剩有其合理的一面。但是,产能储备或过剩并不是无限度的,因为投资和维持这些产能同样需要巨额成本,当这种成本超过控制供给能力所付出的边界成本,或市场需求增长出现不可逆反转后,产能过剩必将导致市场供给过剩。
    在过去10年里,水泥行业成功抓住我国经济加速发展的黄金机遇,实现了技术升级转型和大规模产能扩张。然而,没有任何一种商品的需求会永无止境的增长。今年以来,国民经济增速已明显放缓,在推动我国国民经济快速发展的“三驾马车”中,投资、出口增速下降明显,尤其是铁路、公路等基础设施以及房地产投资热潮已迅速降温,水泥的赚钱效应正逐步消退,全行业面临的形势愈发严峻,有效遏制新增产能,推动转型发展已势在必行。

    从优化存量入手推动转型升级
    市场经济环境下,商品都有一个从短缺、平衡到过剩的过程。从某种意义上讲,市场经济就是过剩经济。而过剩又分为产能过剩和供给过剩,前者对市场供需关系的影响是潜在的,而后者对市场供需关系的影响则是直接的、颠覆性的。从优化产能存量入手,可以更有效地抑制新增产能,避免或缓解市场供需关系逆转,进而全面推动行业转型升级。
    以优化存量为转型升级的着力点,有利于全面摸清存量家底和市场规律,更精准的控制增量。
    近几年,我国新型干法水泥产量增幅从2003年的近80%逐步降低到2011年的20%左右,并继续保持下行趋势;新型水泥熟料产能利用率从2003年高峰期的85%降低到2011年的77.23%,水泥产能利用率从2005年高峰期的80%降低到2011年的72.99%,2007年以来一直在75%以下走低。种种分析表明,当水泥熟料产能利用率低于70%,产能过剩转化为供给过剩的风险概率将急剧上升。因此,制定相关水泥行业政策、发展规划等,应综合考虑产能存量与市场供给的关系,并基于对市场供给过剩风险的研判,对不同风险等级的区域采取新增能产能禁批、限批等调控措施。这样即可以为投资者清晰地警示市场风险,抑制盲目投资冲动,又有利于在政府管理部门、行业协会、政策研究机构、企业和投资方等各方面形成全面共识,提高政策的合理性和可操作性,促进调控政策的贯彻落实。同时也有利于大型企业集团制定有针对性的兼并重组战略和措施,规避并购重组风险,更好地优化产业结构。
    以优化存量为转型升级的着力点,有利于建立互利共赢协商的协调机制,营造公平竞争的市场秩序,避免市场大起大落。
    当前我国新型干法水泥为主导的行业格局,已与10年前立窑水泥占主导的时代大相径庭。大型水泥集团已在全国范围基本完成各自区域战略布局,前20家水泥企业集团的生产集中度超过50%,形成市场主导能力。全国水泥窑平均单线生产规模已达到日产3100吨,在区域局部市场内,大型企业集团很难对其他中等规模的企业形成以往新型干法水泥对立窑水泥企业的那种压倒性优势,打价格战显然是损人又不利己。近两年水泥行业正逐步形成控制市场供给、协同产能发挥的共识。2010年和2011年,我国华东和中南地区这两个多年来被公认为产能严重过剩区域,其利润额对全行业利润总额的贡献率分别达到61.95%和70.58%,占据了全国同行利润的大半壁江山!中国建材、海螺、华新、中材、红狮等国内大型水泥集团从中充分发挥了市场协同的引领作用。优化存量,控制市场供给,对于稳定市场价格,获取合理行业利润的作用是积极和明显的。但是,当前这种龙头企业发起、其他企业跟进的产能协同,是一种基于企业各自利益诉求的一种短期行为。当市场需求进一步萎缩,如何协调区域内各企业的利益诉求,调整优化各自的产能发挥率,强化对中小型粉磨站输出熟料的掌控力,最终形成一种长效的行业自律机制;如何增强与上游能源、原材料供应商和下游水泥用户的谈判能力,建立合理传导消化成本上升等协调机制?这一切都在考验水泥行业参与者的智慧。

    以优化存量为转型升级的着力点,有利于加快技术革新改造,降低能源原材料消耗,促进管理水平提升,提升规模经济效益。
    水泥从发明到现在的近200历史中,每一次技术革命都极大地提升了劳动生产率,大幅度降低了生产成本。我国水泥行业发展到当前的规模及技术水平,不断的技术革新改造是其重要的推动力,而且这种推动力永不枯竭。目前我国上世纪末、本世纪初建成投产的一批日产2500吨及以下的新型干法水泥生产线,其能耗、环保、成本水平以及单线规模经济效益与日产4000吨及以上新型干法水泥生产线的差距逐渐拉大;早期建成的4000吨及以上生产线,与近两年建成的同等规模生产线在节能、环保上的技术差距也逐步显现;10年来水泥行业投资主体的多元化,在人才结构、知识水平、管理理念等方面存在的先天差别,导致不同企业在生产管理、成本控制水平等方面存在较大差距;近年来大型水泥企业集团的快速兼并重组和产能迅猛扩张,在旗下企业生产管理、产能协调、技术管理人才、企业文化融合等方面,也或多或少出现了各种问题;水泥生产与应用脱节的老问题仍未很好地解决,混凝土知名专家廉慧珍指出的“不懂混凝土的人向混凝土供应原料,混凝土拌合物又交给不懂混凝土的人去完成生产结构构件的最后工序,先天不足,后天失调”等水泥粗放使用的现象普遍存在。这表明,现有产能存量还有进一步优化,产业集中还有进一步提升的空间,水泥应用领域的技术创新和研发更是极为迫切。随着资源的稀缺性导致的价格上涨,环保政策的进一步严格,今后水泥行业将面临越来越巨大的成本上升压力。针对行业巨大的产能存量,在全行业加快推进节能降耗、资源精细化综合利用等技术革新改造、水泥应用和服务领域技术研发创新,提升企业管理效能,使存量产能得到进一步优化,形成与产业集中度相匹配的规模经济效益,是水泥行业实现从“大而较强”到“又大又强”转型的必由之路。
    以优化存量为转型升级的着力点,有利于加快产品结构调整步伐,有效缓解过剩产能带来的市场供给压力。
    我国水泥行业的产品结构目前仍是低标号普通水泥占主导地位,优化水泥产品结构已非常紧迫。 2011年全国42.5级及以上的水泥仅占全部产量的25%左右,水泥平均熟料系数(水泥中熟料所占比例)从2002年的78%左右,逐年降低到2011年的62%左右,个别省甚至出现1吨熟料磨2吨水泥的情况。熟料系数低,直接导致水泥名义产能的放大。以现有熟料产能和在建新增产能总计17.37亿吨为基数,我国水泥名义产能达到28.02亿吨,产能过剩转化为市场供给过剩的风险很大,也增大了行业控制市场供给的难度。虽然水泥强度等级与混凝土强度等级不能简单地类推折算,但高标号水泥是保障混凝土质量的重要因素之一,已被理论和实践充分证明。据对国内正规预拌混凝土生产企业的调查,当前绝大多数混凝土搅拌站使用42.5级及以上的水泥,这说明建设施工用户出于对建筑质量安全考虑,对使用高标号水泥的认知度已有显著提升。随着水泥行业生产集中度的提高,市场供应控制能力的不断增强,水泥行业已基本具备调整和引导市场消费需求的能力,有能力逐步提高42.5级及以上水泥比重。据估算,在执行现行国家通用水泥标准的情况下,如果全国42.5级及以上的水泥产品占比提高到60%或80%,则熟料系数可以分别提高到70%和77%,水泥名义产能分别为24.81亿吨和22.56亿吨,比当前的名义产能分别减少3.21亿吨和5.46亿吨。如果再进一步采取淘汰现存的10%左右的落后产能,修订相关水泥标准等措施,将进一步有效缓解产能过剩带来的市场供给压力。
    优化存量、加快水泥行业转型升级是一项涉及多种因素的复杂的系统工程,需要政府管理部门、行业协会、研究咨询机构,加强对全行业及市场供求趋势的深入调查研究,探索产能存量与市场供给边际成本的分析测算方法与控制手段,加强行业景气研究和市场风险预警发布,重点解决影响和制约优化存量等行业共性和普遍问题。大型水泥集团在加快转型升级中应发挥表率作用,带头优化存量、控制增量,积极开展节能减排、水泥窑协同处置城市垃圾、污泥等废弃物、资源综合利用等技术创新和应用推广,创新循环经济发展模式。加快转型升级,还需要大型水泥集团与行业协会、研究咨询机构密切配合,引领全行业的技术创新、管理创新和商业模式创新,提高新技术、新产品、新用途的研发推广水平,增强行业管理水平和资源整合能力,建立健全市场供给协商、协同的长效机制,践行上下游协调发展的新型产业链发展模式,并积极探索现代信息化条件下的营销、物流、技术和产品服务等方面的全面升级,打造工业化与信息化融合的新型水泥工业。

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